世界速讯：招银国际：予金蝶国际买入评级 目标价23.83港元

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招银国际发布研究报告称，予金蝶国际（00268）“买入”评级，对2022/23年收入预测为49.06/59.31亿元人民币，目标价23.83港元。该行相信中美科技领域竞争的持续将增大国内IT产业链替换需求，信息技术应用创新产业链将继续受惠，行业首选金蝶国际。

该行预计，随着美国加息步伐放缓，SaaS估值有提升空间，特别是订阅收入占比高的公司，金蝶便是其中之一。公司针对中小型企业市场，其核心SaaS产品优势持续扩大，2022上半财年金蝶云星空的订阅服务年经常性收入同比增长53%，该行预计2022财年云收入将同比增长32%至36.32亿元人民币，占总收入74%。

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